曾昭吉在家里潜心研究，只用十两银子就创造了一杆性能优良的枪，这个比洋人的枪省了一半的钱，徐建寅担忧特性不太好，曾昭吉现场试了一下，徐建寅对她赞不绝口，丁宝桢(马少骅 饰)对曾昭吉赞叹不已。

为了能牢固海防，丁宝桢让陈云飞(曹骏 饰)制作山东海湾周边的工程图纸，我从选出了烟台，威海卫和登郡做关键防御力聚集点，丁宝桢想派齐嵩汝招贤纳士填补防御力军力。徐建寅探听到张荫桓已经走了上海多日，以为他携款潜逃，李培荣(叶静 饰)拼了命为张荫桓辩驳，丁宝桢相信张荫桓人品，徐建寅要亲自去上海调查此事，丁宝桢使他留下监管建设厂房，想派陈云飞前去，徐建寅坚持不懈要跟陈云飞一起去。

齐嵩汝很快在烟台筹集了三个营的军力，丁宝桢要将她们分得三个聚集点，提升聚集点的防御能量。丁宝桢接到丁体常的家书，他一五一十读给钟春兰听。张荫桓行色匆匆回到济南，立即去找丁宝桢报告，他去上海找王五选购设备，王五不仅要一万两银子做订金，还命人监控张荫桓，张荫桓悄悄赶赴广州，从广州订了设备，不日便会运往济南，丁宝桢往惜他旅途劳顿，使他赶紧回去休息，随后命人给陈云飞和徐建寅传递信息。

丁宝桢亲自到烟台视查新招募的新人，他突然收到陈云飞写的信，自打获知张荫桓返回济南之后，徐建寅就失联了，丁宝桢担忧徐建寅被王五操纵，麻烦上海道台的老朋友探听徐建寅的去向，上海道台把此信转至恩承，恩承连忙交到慈禧，猜疑丁宝桢将他刺杀了，慈禧想先寻找徐建寅再讲，要让上海的大臣帮忙找人，恩承觉得这事不容易扩张，慈禧使他全权负责这事。

丁宝桢迟迟未接到上海道台的回信，他心急火燎，钟春兰对她好言好语，提议派李培荣去上海请人，丁宝桢担忧难以找起，金小妹突然想起在上海做生意威廉，丁宝桢同意联系他帮助。恩承派人去上海请人，要赶上丁宝桢以前寻找徐建寅。

陈云飞麻烦威廉四处探听徐建寅的去向，总算提出王五的连襟是洋务局的买办阶级。王五把徐建寅绑票，并把他迷昏，王五发现官兵四处探听他与徐建寅，吓的连忙回家了整理行李，可徐建寅都还没醒来，他顾不上这么多，和家人一起提前准备逃跑，陈云飞和威廉立即赶到，见到徐建寅躺在床上昏睡不醒，陈云飞用凉水把徐建寅浇醒。

王五拔出来短刀威协威廉，逼陈云飞替张荫桓交一万两订金，陈云飞果断不同意，威廉搬出朝廷和领事馆相威胁，王五要徐建寅一个月的吃饭钱一千两银子，威廉和王五议价到100两，王五才肯罢手。威廉和陈云飞护卫徐建寅回济南，丁宝桢获知事情的经过，自己下厨做饭食向威廉表示感激。

通过丁宝桢和张荫桓等勤奋努力，山东机器局总算建设了，丁宝桢亲自为机器局揭牌仪式，邀约牛春生看管大门口，牛春生当然求而不得。丁宝桢开心不已，他回家和钟春兰开怀畅饮，今日刚好是农历十五，两个人一起赏月。

机器局第一批药弹总算开发出来，张荫桓请丁宝桢去试发，丁宝桢正在为山东无法建炮台的事情一筹莫展，张荫桓最好以战舰做为流动性炮塔，抵挡外界之敌，丁宝桢感觉有些道理，使他参观考察再去报告。

丁宝桢用机器局制做的药物弹开了一枪，它的枪技弹无虚发，齐嵩汝发觉药弹的穿透性非常好，可还是不如洋人的药弹。徐建寅当晚给慈禧写奏章，污蔑丁宝桢搞个人主义，消耗朝廷的银两，生产制造不符合要求的药弹等罪名。

丁宝桢举办全员大会，公布了第一批药弹的差别，想毁掉了复建，要生产制造超出洋人的武器装备，才可以让国家强大，他要大家集思广益，找到实实在在的改进方案，大家一致回应。徐建寅深受触动，将自己罢免丁宝桢写的信撕起来破碎，他承认一直误解了丁宝桢，今天才发现丁宝桢真心无私无畏所付出的清官，他与丁宝桢哥们相当，立誓竭尽全力帮丁宝桢。

曾昭吉和徐建寅经过长时间的实验，终于找到了药弹穿透性不足的原因是因为硝磺质量不好，牛春生给他提供了富产硝石的矿。丁宝桢想出一个敢于念头，想要把生产制造的药物弹售出筹建炮台。